La Fondation a une mission de soutenir la personne morale Le Cercle finance du Québec dans la poursuite et la réalisation de sa mission originale (à savoir : mission d'information sur les aspects financiers dans les domaines de la gestion de portefeuille, de l'assurance, des caisses de retraite, de l'immobilier, des affaires bancaires et de la gestion d'entreprise).
De plus, la Fondation soutient l’engagement des étudiants, professeurs, chercheurs, individus et institutions envers la finance ou envers des sujets connexes qui y sont reliés de près. Ainsi, la Fondation s’engage à ;